Skip to main content
A seção Leads é o cadastro central de todos os contatos captados pela plataforma. Aqui você visualiza, filtra, cria e gerencia os leads do seu funil comercial.

​
Modos de Visualização

Alterne entre dois modos usando os botões no canto superior:
  • Lista — tabela com todos os leads e suas informações principais.
  • Kanban — cards organizados por coluna de status, permitindo arrastar leads entre etapas do funil (Backlog, Interagindo, Em atividade, Sem resultado, Reunião agendada, Ganho, entre outros).

​
Busca e Filtros

  • Campo de busca — localiza leads por nome, e-mail ou telefone.
  • Filtro por status — exibe apenas leads em uma determinada etapa do funil.
  • Filtro por tags — exibe apenas leads com uma tag específica.
O botão “Gerenciar” abre um painel com três seções de configuração:
  • Criar nova tag — defina um nome, cor e descrição.
  • Editar tag existente — altere cor e descrição.
  • Remover tag — exclui a tag da plataforma.
  • Criar novo status — defina nome, descrição e cor.
  • Editar status existente — altere nome, descrição e cor.
Os status são usados no funil, nos filtros de cadência e nos triggers de ferramentas dos agentes.
  • Criar campo — defina o tipo (Texto) e se é obrigatório no cadastro de novos leads.
Campos personalizados aparecem no formulário de criação e na página de detalhe de cada lead.

​
Adicionar um Lead

Clique em “Adicionar Lead” para abrir o formulário de cadastro. Campos disponíveis:
  • Nome e Sobrenome
  • E-mail
  • Telefone
  • Empresa
  • Status inicial
  • Campos personalizados (ex.: origem do lead)

​
Importar Leads em Massa

Use a opção “Importar” para enviar uma planilha com vários leads de uma só vez. Siga as instruções de mapeamento de colunas exibidas na tela.

​
Página de Detalhe do Lead

Ao clicar em um lead, você acessa a sua página completa com todas as informações do contato, histórico de conversas, agendamentos vinculados, tags aplicadas e campos personalizados preenchidos.